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1、风格层面(mian)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二(er)，外(wai)部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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