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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘💌🥥😈，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🩲，近十年7月市场风格相对均衡🩲，大盘风格略占优🥕。第二🥬🥻🩱🥬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌🥬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠🤍，加力实施增量政策”🥾，关注7月政治局会议的表述变化💋👠。第四👡🍊🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👛🍎🥾🤍👜，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍈🍏，我们认为7月大盘风格相对占优💋🧡，成长价值风格或相对均衡。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🧡。在会议后，中证1000上涨概率最高🥥👢💘，超过70%👅。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能(neng)，半(ban)年(nian)报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

2、无独有偶(ou)，6月23日晚，飞马国际公告(gao)，6月23日收到间接控股股东(dong)新希(xi)望投资集团有(you)限公司（简称“新希(xi)望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资(zi)集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简(jian)称“投资方”）、海南宝晶利(li)科技有(you)限公司、新增鼎（海南(nan)）投资发展(zhan)有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向(xiang)协议，约定投资方(fang)对新增鼎或公司(si)进行投(tou)资。