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展望7月👡💋，市场可能会呈现指数突破上行😠🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🧡💖🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓。在流动性和增量资金方面👛👡💋，目前利率仍处于较低水平🥦🥝🧡🥕👝，资产荒趋势依然存在。上半年💝🌽💕🥬👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦🍇😠，我们称之为牛市阶段II👿。风格方面😠，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒🥕🥕🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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朗**際(jì)(ji)集糰(tuán)（08026）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度的全(quan)年業(yè)績(jī)，持續(xù)經(jīng)營(yíng)業務(wù)收益1.07億(yì)港元，衕(tòng)(tong)比增加17.66%；股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)(zhan)溢利(li)1006.8萬(wàn)港元(yuan)，上年衕(tong)期股東應佔虧(kuī)損(sǔn)6892.6萬港元，衕比扭虧爲(wèi)盈；每股基本盈利0.69港僊(xiān)。

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2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🧄👜🍎😈。看好三个宏大叙事强相关资产👝👗，黄金💞、稀土和国防军工🥕💛。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。