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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正(zheng)增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指(zhi)标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在(zai)：1） TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有(you)望延(yan)续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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王青预计(ji)，下(xia)半年央(yang)行还(hai)会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅(fu)度有可能达到50个基点，这将引导企业和居(ju)民贷(dai)款利率更大幅度(du)下调，降低实(shi)体经(jing)济融资成本，激发内生性融资需(xu)求。

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付倍佳：海外(wai)需关注美国对等关税落地情况、美联储(chu)降息节点，国内(nei)关注财政政策发力节点、CPI价格拐(guai)点以及南下资(zi)金交易(yi)活跃度。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🩲💛。” 相反💋，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温🥒💟。

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1、6月29日晚9点🍍，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍑🍅。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🥿🥑🍉，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🩲😠👠、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

2、配置上，建议(yi)投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到(dao)成长科(ke)技累积涨(zhang)幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此(ci)综合考(kao)虑下，可关注三条主(zhu)线。