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贵金属(shu)板块，由于(yu)二季(ji)度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税(shui)摩擦与和谈事件反(fan)复，政策不确(que)定性升级，央行持续(xu)购金，黄金占外汇储备比例提升，同时(shi)供给刚性，避险需求和投机需求推(tui)动(dong)金(jin)价持续上涨，预计中报盈利有(you)望持续较(jiao)高(gao)增长(zhang)。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给(gei)约束，价格上(shang)行(xing)有望带动中(zhong)报业绩改善(shan)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠🧄🍅💯，财政指数的发力和消费的韧性💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏🍑💓🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓。风格方面🍋💌💔🧡🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱👅😻🧡。

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指数依然(ran)在震荡区间的主要原因是基本面与政(zheng)策预(yu)期仍未形成突破。国际层面，根(gen)据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层(ceng)面，国内经济内生动能走弱，楼市持续(xu)回落，消费与投资增(zeng)长(zhang)乏力(li)。国内政策聚焦惠民生方向，以(yi)旧换新国补延(yan)续，财政与货币政策保(bao)持(chi)较强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性托底(di)与预(yu)期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量(liang)资金与基本面改善，使得指数在震荡(dang)区间，而非市场预期的突(tu)破和主(zhu)升。

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