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去年，美國(guó)(guo)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新高(gao)，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄(xu)率，而(er) 2022 年這一(yi)比例爲(wèi) 39%。

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经(jing)中央军委批准，中(zhong)国人民***海军山(shan)东舰航(hang)母编队(dui)将(jiang)于7月3日至7日访(fang)问香港，期间编(bian)队舰艇面向香(xiang)港市民开(kai)放参观(guan)。现将有关事项公告如下。

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2👡🎒💟、需求方面：随着美线抽调运力的回补💕，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月💛🥬，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🧡👄🩲，包括汽车及零部件🍇🥻、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🌽👝，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🤍。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🥻🍈，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🍅，家电出口前景难言乐观。

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与(yu)此同(tong)时，宏(hong)语商(shang)务、陈开军(jun)、宋娟、王震这4名股东(dong)提出(chu)临(lin)时提(ti)案，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换(huan)届选举。其推(tui)举(ju)了张秀文、张钧昱等8名非独立(li)董事候(hou)选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。

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1、配(pei)置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工(gong)、商业航天、固态(tai)电池及深海科技(ji)等泛科技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二(er)季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创新药及(ji)优质新(xin)消费公司。

2、赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几年(nian)较(jiao)高的水平，但科技股和互联(lian)网企业(ye)仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比(bi)之(zhi)下(xia)，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具有一些优异的(de)结构性(xing)机会，拉长时间来看，基本面(mian)对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加明显。