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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重(zhong)点，工业(ye)企业盈(ying)利数据、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、综合盈利💓🍉🍒👅💌、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤬、国防军工🍊、有色金属（工业金属🤍🥕👛、贵金属、小金属）🤬🩰、计算机等。

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