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徃(wǎng)后去(qu)看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響(xiang)將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以(yi)可能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)(yuan)不及預(yu)期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻(zhi)美債收(shou)益率下(xia)行。需要關註7月降息(xi)預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👞。三个月滚动来看🍄🎒😠💗，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👢🧅💌，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😈，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧡👝，半导体、光学光电子、消费电子🥑😠🥒、运营商🤍💓🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦🩲🧡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞💟，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠😈、电商平台大促💝💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🥭💟🧡；此外贵金属、燃气💟👄👅、电力、农化制品💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、短期铁水暂无大幅(fu)下行预期(qi)，刚需支撑仍存；长期来(lai)看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不(bu)断，下半年铁水产量面(mian)临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需(xu)求逐步走弱。进入(ru)安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间(jian)仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚(gang)需支撑使得焦煤基本面矛盾(dun)暂不突出，但中(zhong)长期需求预期悲(bei)观，叠加供给难有(you)减量，压制(zhi)盘面估值，盘面价格(ge)仍(reng)有下行压力，后续重点关注(zhu)煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进(jin)口以及宏观情绪。

2、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的(de)銀(yín)行掉(diao)頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領(ling)跌。截至收盤(pán)，A股42隻(zhi)銀行股全線(xiàn)收(shou)綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位(wei)數(shù)達(dá)2.75%。杭州(zhou)銀行、青(qing)島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行(xing)跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀(yin)行等15股(gu)跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。