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上文中提到的行(xing)业选择方(fang)向(xiang)提供了一个在当前宏观环(huan)境下的中期(qi)选择逻(luo)辑，但我们也注(zhu)意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短(duan)期透支，最好的选择还是在“对的位置(zhi)选择对的(de)行业”。因此，如何去衡量并刻(ke)画板块集中度并且寻找轮动依据也(ye)成为下一个需要回答的问(wen)题。我们通过综合(he)对比1）板块(kuai)成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与(yu)空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻(ke)画。

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本(ben)週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)），機(jī)構(gòu)調(diào)(diao)研活動(dòng)纍(léi)(lei)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公(gong)司纍計(ji)被調研(yan)93次，深(shen)市(shi)上(shang)市公(gong)司纍(lei)計被調研166次，北證上(shang)市公司纍計被調研12次。

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4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增(zeng)加，EIA预计，今年剩余时间库存将(jiang)平均增加(jia) 40 万桶(tong)/天(tian)。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月(yue)的STEO高(gao)出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量(liang)相对持平的带动(dong)下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这(zhe)意味着(zhe)明年的增产量将放缓至60万桶(tong)/日，市场将趋(qu)于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的(de)美(mei)国原(yuan)油库存总量(liang)8.17632亿桶，商业原油(you)库(ku)存量4.15106亿桶，汽油(you)库存总量2.27938亿桶，馏分(fen)油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年(nian)同期低9.9%，比过去五年同(tong)期低11%；汽油库存比去(qu)年同期低2.54%，比过去五年同(tong)期低3%；馏分(fen)油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平(ping)，这意味着(zhe)油价(jia)重心的回(hui)落将受到这一因素的(de)支撑(cheng)。

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⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点(dian)关注以(yi)旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家(jia)电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消(xiao)费(fei)科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动(dong)金融开放合(he)作以及高质量(liang)发展(zhan)。3）产(chan)业政(zheng)策方面，6月(yue)政策围绕新质(zhi)生产力(li)，医药生物等持续发布。

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1、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯(xin)片龍(lóng)(long)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支(zhi)付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞(guan)福可喜(xi)瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股(gu)權(quán)(quan)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套(tao)資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停(ting)牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不(bu)超過10箇(gè)交易日。本次交易(yi)尚處(chù)于籌劃堦(jiē)(jie)段，福可喜瑪的(de)估值尚未最終確(què)(que)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不(bu)會(huì)導(dǎo)緻(zhi)公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

2、商务部：中美双方进(jin)一步确认了框架细节。发言人表示，伦敦会(hui)谈后，中美双方团队保持着密切沟通。近日(ri)，经批准，双方(fang)进(jin)一步确认(ren)了框架细(xi)节。中方将依法审批符(fu)合条件的管制物项出口申(shen)请。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施。