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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及(ji)风格交易热度(du)，我们认为7月(yue)市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👡。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🩲，年内指数有较大可能性突破去年高点🥬🥻，但短期而言🥻👡💟，我们在短暂经历波动率的回归交易后👡💟，仍要回到逻辑驱动的方向😡🍆💔🥿😡；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩(mo)擦反復(fù)、外資迴(huí)(hui)流不及預(yù)期(qi)等(deng)，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或(huo)迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振(zhen)的脩復牕(chuāng)口。