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综合盈利👘、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👢🥭、有色金属（工业金属、贵金属👝、小金属）、计算机等🥾。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导🎒👡🍉💝、衍射光波导🩲🥿、AR光机模组等方面均有布局🥑💖👝🤬。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🍄🩰🧅，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代😻🧅💘👞💘，部分AR光机产品进入小批量生产阶段💌。

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河道两岸(an)，新增(zeng)了亲水步道、游船码头和景观桥(qiao)梁；河道内，迁改污(wu)水管道、增设净化处理装置，水质日益清澈；沿河(he)的漆器二厂旧址、清静庵、长乐听涛等景观节点，在复原的基础上，建起了文(wen)创店、咖啡馆等新商业(ye)设施……

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后💋💝🍋👛，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🧅💖。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🩰🩳、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥕💔🥔，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、对市场而言，恒(heng)指过去(qu)一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观(guan)情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一(yi)步乐观也需要更多催化剂(ji)，更不用说近期香港(gang)金管(guan)局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察(cha)。行业层面，上文(wen)分(fen)析显示(shi)，新消费和创新药抱团也非常明显。这(zhe)一背景下(xia)，短期(qi)流动性边际(ji)趋紧，关税(shui)谈判变数，数据(ju)转弱和政策发力(li)延后，都(dou)不排除造成市场波动。因此(ci)，我们建议，投资者(zhe)可以①短期适度降低仓位，或②切(qie)换(huan)到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时(shi)机。如果出现较(jiao)**动，反而可以更为积极地介入，以(yi)更低的成本买回优质的(de)资产(chan)，但前提是要留好“子弹(dan)”。

2、作爲(wèi)總部位于西安的中(zhong)小(xiao)券商，開(kāi)源證券爲應(yīng)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭，選(xuǎn)擇(zé)走(zou)差異(yì)化道路(lu)，將(jiāng)新三闆(bǎn)業務(wù)咊(hé)北交所業務確(què)立爲公司重點(diǎn)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)，打造齣(chū)特色標(biāo)籤(qiān)(qian)。