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截至2025年6月27日，宽基指数来看👄🍊🧄，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级👛，创业板指处于估值分位数“安全”等级🩰💘🍑。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👡，但如果美联储在7月意外降息🍑，并且中国央行同步宽松💟🍋🥾💔💓，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😡🩲，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧡🩰👢，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥔🥾。近期🍅👜🥒，YU7大热💕、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥾😈，推动全球电气化进程全面加速东移👠🤬🍆，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👙。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥑💞。

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机构分析认为，新(xin)股板块结构性轮动活跃特征较为(wei)显著，估值性价比突出的低位主题或(huo)低位新股(gu)标的(de)持续活跃，资金交投(tou)意愿相对较高。6月末7月初，流(liu)动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵(ling)活择机应对。

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从估值方面来看💔👛🍒，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🍋，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🌽🩲👜👅。

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1、6月(yue)ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄(zhai)，结(jie)构上(shang)以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出(chu)247亿元，行业类(lei)ETF小幅净(jing)流(liu)入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继(ji)续成为(wei)投资(zi)者参与结构性行情的(de)工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週(zhou)期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)(wei)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)(dui)于過(guò)去每五年的(de)週期的(de)上行週期如下圖(tú)所示。