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供应(ying)方面：5 月国内镍生铁(tie)产量(liang)为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同(tong)比 -4%。．5 月印尼(ni)冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同(tong)比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨(dun)，同(tong)比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨(dun)，环比(bi) +26%，同比 +34%。5 月全国硫(liu)酸镍产量为2.6 万(wan)金属吨(dun)，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥝🍏👞🥾，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👡🥭👅🍋😡、25/6/12为界💘，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💛🧅👛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💔🥿🌽、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥕、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍋🍉🍈、电网设备🩰、工业金属🥥🥿🥕🍉、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍒💯🩰，资金脉冲加速🥥🥦🩳、股债息差性价比进一步降低后🍊😈🥭，也需警惕银行板块的短期波动风险👙💌。胜率方向👝，结合估值🍇、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👡💖🥿，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💓💓🧡、小金属。