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週思聰(cōng)：下半(ban)年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分領域昰(shì)投資主線。2025年(nian)智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企業及汽車零部件供應(yīng)商(shang)迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資(zi)機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估值係統性提陞的起(qi)點(diǎn)。

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根据FlightAware的数据，截至当地时间周日中午🍎🥒🥔🍌，达美航空已取消56架次主线航班，取消数量低于周六的581架次。数据提供商Anuvu的数据显示，包括支线航班在内，达美航空周日约有2%的航班被取消，而周六的取消比例为15%💯🌽💟🍎。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🎒👝🌽🍎、科技创新与内需提振🍅🌽，叠加稳增长政策加码😈🤍，有望推动港股基本面修复👢💕；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🥥，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关(guan)税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国(guo)对关税的态度来(lai)看(kan)，推迟谈(tan)判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年(nian)4月初以来的(de)贸易(yi)和关税(shui)对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点🩲🎒，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情💗🎒。铝合金的行业特点决定了其适合空配👞🍇💟，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

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