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表(biao)征国防军工板块整体走(zou)势的国防军工ETF（512810）盘(pan)中摸高1.58%，场内价(jia)格收(shou)涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月(yue)15日以来新高！

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弄堂门口随意贴(tie)着一小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报才成了招牌，这里成了(le)古镇的一个(ge)文化(hua)空间(jian)。2024年春天的开业仪(yi)式很隆(long)重(zhong)，小镇历史上可能(neng)从来没涌进那么多人，一身(shen)白色衬衫的许知远在隔(ge)壁的小广场四处走动，他(ta)几年前拍的《十三邀》记录下(xia)了未(wei)修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里他和(he)金宇澄坐在那(na)个院子里聊天听风声。而如今(jin)，金宇澄(cheng)站(zhan)在(zai)同一块地(di)方(fang)，在人来人(ren)往中招呼着大家，接受着一波波采访。

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具(ju)體(tǐ)到今年(nian)而言，受需(xu)求(qiu)不足及價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)(lei)的(de)影響(xiǎng)，5月工業(yè)企(qi)業盈利(li)增速衕(tòng)(tong)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業(ye)盈利(li)仍麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有(you)堦(jiē)(jie)段性迴(huí)落。

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北欧电(dian)力(li)交易所（Nord Pool）数据(ju)显示，北欧(ou)日前拍卖电价从前一日的(de) 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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1、3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)(ying)增(zeng)幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期(qi)有所下降，走(zou)勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增(zeng)加，但預(yù)計(jì)外需(xu)仍(reng)能保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺(wang)季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下(xia)降的狀(zhuang)態(tài)。

2、战略上🩱🧅🥝👜，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💟🤍、上市公司盈利偏弱🧄🥦💗🌽🧡、政策基调积极👅👄🍅、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💔👝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍓，突破前可能还需要震荡一段时间🍈。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍇👜，更重要的是2014年二季度🍒💋，房地产政策明显转向积极🍉，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍋，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👚，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍌👗👗😡，二季度开始盈利快速上行💘🩰🥒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。