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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对(dui)标的指数的趋势(shi)状态进行判断。我们将八均线(xian)区间值处于1/2/3 时对八(ba)均(jun)线指标值赋值为(wei)-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值(zhi)赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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从2017年到2019年，仅有4家消费金融公司获批筹建。其中👝🍊👝👡，金美信消金🥻💕🥥🍑💝，为首家两岸合资的消费金融公司👝💖🍄；中信消金👢，为首家信托系消费金融公司🎒🧡；平安消金，为首家保险系持牌消费金融企业💗。

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后续如(ru)何演(yan)绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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“6月(yue)脉冲”在(zai)本周集中(zhong)演绎，主因是人(ren)民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告(gao)中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走(zou)势在绝大多(duo)数(shu)时间(jian)内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提示的(de)“弹(dan)性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军(jun)工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观(guan)因素占优。

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1、過(guò)去今年(nian)7月政治跼(jú)(ju)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的定調(diào)對于(yu)后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影(ying)響(xiǎng)(xiang)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的(de)預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化(hua)穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預期值(zhi)得關註。

2、综合来(lai)看，短(duan)期新消费与创新药交(jiao)易拥(yong)挤度仍在(zai)高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注(zhu)新消(xiao)费与创新药，估(gu)值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消(xiao)费(fei)已相对较(jiao)高。具体而言，