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貴(guì)金屬週一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破3250美元(yuan)/盎司，日內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)(ba)金跌0.8%、現貨鉑(bó)金跌(die)0.87%。

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展望后市，7月份(fen)市场将迎来一(yi)些更为清晰的交易抓(zhua)手，但同时不确定因素也将有所(suo)增多，定(ding)价主线可能会(hui)围绕“内部政策酝酿+中报(bao)业绩披露+外部变化升温”做文(wen)章，市场波动率也(ye)可能随之放大。届时，小盘股抱(bao)团或有松动，市值风(feng)格可能向中盘有所倾斜，日(ri)历(li)效应也显示7月份(fen)中盘成长(zhang)风格相对占(zhan)优。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💛、领涨主要宽基指数🥕💌🥬。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍓💟，量能指标转入积极区间🥒👙🍈，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧄，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🧅，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💌👅💖，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🩲🍌🧡，股票型ETF资金整体呈现净流出🎒🍑🥦，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美(mei)聯儲仍(reng)保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預測年(nian)內降息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯(lian)儲內部對降息(xi)預期的分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對(dui)7月不降息的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月降息的預期從(cong)56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息(xi)預期變(biàn)化不大。

2、行业层面，展望7月份🩱，中报业绩预期是该阶段关注的重点🎒👘🍈👗💟，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥕🍆。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🩰、消费电子😠🩰👿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👝；2）中游制造领域💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥻💋👝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥦🥻🩳、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅🥻🥭、家具🍆😻🍎💕、饰品👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑👚🍈；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🤬😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲🍈💋。