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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🥝，建议关注AI推理算力👠👠、文化传媒（AI应用及文娱消费）👿🍌🍏👢、可控核聚变👅、军工、商业航天💛👢💛、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👜。中期来看，成长股将迎来主线行情🩱😡🥭💋，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🥻。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥔🩱🥦🍋🎒。

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短期金融搭台👚🍓，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👚🤬。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍒🍆🍊🧄。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工👠💗🥔🥦。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、付倍佳：上半年，港(gang)股市场第一轮行情以恒生(sheng)科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港(gang)股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡(pao)沫化。