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► 稳定型回报：存款(kuan)、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较(jiao)概念，虽然从过去到今年整体(ti)分红率有所回落(luo)，但在整体经济(ji)回报和国债(zhai)利率下行的情况下，稳定回(hui)报或保值资产依然有其长期(qi)配置价值(zhi)，尤(you)其(qi)是可以在市场整体增长(zhang)空间尚未打开的前提(ti)下，作为(wei)阶段(duan)性下行的对冲工具。实际上，过(guo)去三年如果持(chi)续(xu)持(chi)有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且(qie)跑赢(ying)，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的(de)是(shi)，分红其(qi)实也在持续“缩(suo)圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等(deng)盈利与基本面现今承压的板块逐步(bu)缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和(he)现金流稳定(ding)才(cai)能保证(zheng)分红(hong)。

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配置层面🧡，短期把握成长方向内部的高低切👡😈，建议关注AI推理算力💯💝💖🍍、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工💕🍈、商业航天👢🥭、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👢。中期来看🍍👝，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👠💯，可能会是成长风格的一个中期拐点🍏💛🥕。此外👛👞🥒，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、相比2014年底和2019年初🍉，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍏💘🍏，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥭🥻🧡👞。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💟，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💌👿，YU7大热💯💗🩱、欧洲延缓停售油车🥑👗👗，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👢😡。三季度A股科技企业IPO重启👞，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤬🥭👛，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、在開(kāi)源證券看來(lái)(lai)，北(bei)交所保薦(jiàn)上市業(yè)務(wù)昰(shì)公司的優(yōu)勢(shì)業務，隨(suí)着公司在(zai)北交所(suo)業務(wu)領(lǐng)域的客戶(hù)(hu)咊(hé)品(pin)牌積(jī)纍(léi)，未來將(jiāng)作(zuo)爲(wèi)公司業務髮(fà)(fa)展重心引領公司其(qi)他業務條(tiáo)線(xiàn)穩(wěn)步髮展。