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5、地缘方面，需要(yao)关注俄乌冲突以及中东局势的进一(yi)步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达(da)成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗(luo)斯能源的供应和出口(kou)保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行(xing)已成(cheng)为常态(tai)。伊以方面，短期停火协议约束仍较(jiao)弱，美伊核协议仍(reng)未达成，届时(shi)伊朗的原油的生产以及出口将面临不确(que)定性，影响供应预(yu)期(qi)。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处(chu)于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或(huo)仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因(yin)素之一。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效(xiao)应、海外流动性环境变化(hua)、增(zeng)量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十(shi)年7月(yue)市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长(zhang)价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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