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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市(shi)场呈现显著的结构性(xing)特征(zheng)，例如，医疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消(xiao)费等(deng)板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政(zheng)加(jia)码(ma)、创新药审批松绑等政策对冲(chong)与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成(cheng)“春潮—波(bo)折—回澜”三阶(jie)段行情(qing)。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警(jing)惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但(dan)后續(xù)(xu)伴隨(suí)(sui)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催(cui)化，市場(chǎng)或(huo)迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)(yu)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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中国(guo)人民银(yin)行与人民(min)币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约(yue)有所减轻，三季度末可能先降(jiang)准，四季度降息。下半年人民(min)币汇率的走向与节奏或取决于三方面因(yin)素，一是(shi)外部美(mei)元指数方向(xiang)性演绎以及(ji)亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政(zheng)策边际变化(hua)；三是企(qi)业结(jie)售汇行为与央行(xing)中间价调(diao)控，下半年人民币汇率或呈稳(wen)中有升局面，运行区(qu)间或在 7.05-7.25，贬值空间(jian)有限，关注其升值机会(hui)。

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