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展望7月👝，市场可能会呈现指数突破上行🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局💗💌🍌。从基本面的角度来看🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝🥻🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🩰🧡🍇🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳🤬👿🎒。在流动性和增量资金方面👄👅🥒🧅，目前利率仍处于较低水平💗，资产荒趋势依然存在👜🍓。上半年💯🍒👞🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊🥬🥑🤍，进一步积累了今年的赚钱效应🍄💕，这为指数后续突破上行🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞💛🩳，我们称之为牛市阶段II👗💟🧅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥥、Agent开发👚、多模态理解等前沿领域👛🍒💕，深入探讨 AI 技术产业化路径🎒😻。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍎、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍑，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👗😠🥝，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🩲💌；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💟，且具备突出的价格优势💖。在服务升级层面🍍🥕💝💯，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥬💖，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍈、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设🍋。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚🍌、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群💘👛🌽。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🥒🍄👄。5 月物价上涨加速🥝👗，尽管有迹象显示经济增长放缓🌽，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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1、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元💔，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后(hou)行業(ye)上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高(gao)。會議前兩(liǎng)週(zhou)，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前(qian)一週，建築(zhu)材料、輕(qīng)(qing)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建材(cai)、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后(hou)兩週(zhou)，石油石(shi)化、環保上漲槩率相對較高。