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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民(min)币(bi)的不(bu)断升值。我们在(zai)近期报告中反复强(qiang)调这一(yi)点：自(zi)24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主(zhu)变量(liang)。结构(gou)上也同(tong)样沿着我们及(ji)近期提示的“弹(dan)性(xing)”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位(wei)高弹性行(xing)业如TMT、军工(gong)、电新等表(biao)现(xian)亮眼。汇率将决(jue)定后(hou)续(xu)脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优(you)。

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经中央军委批准，中国(guo)人民***海军山(shan)东舰航母编队将于7月3日(ri)至7日访问香港，期间编队舰(jian)艇面向香港市民开放参(can)观。现(xian)将有关事项公告如下。

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展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。A股一季报在科技创新(xin)和(he)扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的(de)行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。具体如(ru)下：

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1、中東(dōng)地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突走勢(shì)仍不明朗，持續(xù)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)前景咊(hé)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好，原油價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)帶(dài)來(lái)新的不確(què)定性(xing)。

2、“百年变局，一件事一件事出来🍋，一会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅💓🥝🍑🍑。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”，***总书记指出🥬。