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从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴(zhou)，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基(ji)础设(she)施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期(qi)下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业(ye)链），以及“双碳(tan)”周期下碳中(zhong)和全产业链(lian)的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能(neng)化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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本周上证50👞🍅🥬🍄、沪深300💖🥥、中证500🎒、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%💗👞🩰，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差🤍👠🍉。

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首(shou)先從(cóng)(cong)估值角度看，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)已積(jī)纍(léi)(lei)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市(shi)淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍(reng)處(chù)于破淨(jing)狀態(tài)，在各行業(yè)中(zhong)估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性(xing)價(jià)(jia)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域(yu)景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自(zi)动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等(deng)领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在(zai)科(ke)技创(chuang)新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速(su)相对较高的行业(ye)主要集中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下(xia)：

2、去年924之前，是国内信用(yong)周期和(he)市场(chang)情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业(ye)趋势等几个(ge)好消息，推动(dong)市场出现几(ji)轮(lun)反弹，但也容易(yi)冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银(yin)与地产等顺周期(qi)板块领涨，交(jiao)易的是总量政策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横空出世”引领AI相关科(ke)技硬件与互联网龙头价值重估，交易(yi)的是产业趋势；3）4月关(guan)税风波后新消费与创新药，以及最(zui)近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更(geng)多是行业催化和流动性抱团。