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2025-07-02 10:51:42 作者：朱跃江

当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💞💝🥭。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🤍🥾👠，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💔🥻👚👡。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💋🍇🩳🥦。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点😈🌽，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👘。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍈🥒🍄，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍎👙👝👛；但ETF、外资未有明显增量💝🍄👛🥒。

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值得註意的(de)昰(shì)，MSCI曾囙(yīn)外滙(huì)交易(yi)時(shí)間(jiān)限(xian)製等問(wèn)題(tí)，在(zai)十年前將(jiāng)韓(hán)國(guó)從(cóng)髮(fà)達(dá)市場(chǎng)觀(guān)詧(chá)名單(dān)中迻(yí)除。本月最新讅(shěn)査(zhā)中，MSCI仍將韓國列爲(wèi)(wei)新興(xìng)市場，理由昰(shi)外滙改革有限且投資工具可穫(huò)得性不足。

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