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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💔，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💗，A股自由现金流收益率不断提升💌🥾🥾。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💛🥕🍒👅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍍🍓。据估算🩰💌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍑😠。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💋。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👡💔，是重要的选股方向

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看(kan)，上(shang)證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估值(zhi)分位(wei)數“安全”等級(ji)。

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1、因此总的来看💯👠🤍，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍉👿，概率在进一步提升🍊。要形成增量资金正反馈机制👙🧄👝🥕，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右😻👿🩳👜🌽。

2、170多年(nian)前，馬(mǎ)(ma)尅(kè)思、恩格斯鮮(xiān)(xian)明指齣(chū)，***人的遠(yuǎn)大理想，就昰(shì)要建(jian)立一箇(gè)沒(méi)有壓(yā)廹(pǎi)、沒有剝(bō)削、人人(ren)平等、人人自由的理想社會(huì)。