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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍇💯、可控核聚变🍄🤍🧄👠🍏、军工、商业航天💝💯😈💘、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥔。中期来看，成长股将迎来主线行情👡，需重点关注明年二季度👠👝，可能会是成长风格的一个中期拐点🍈🥝🩳。此外👠👘🥿，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查💓👞🥑🤬。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载🧅🧅，同时👗🍌🥿💘，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员🍓🍏。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行🥭。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行🍏🥝。CTA 因子收益分化明显💝💔🍋🎒🍌，持仓因子最强💌🩰💘，波动率因子最弱🥻💯。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势🍅💝🧡。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境🎒，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在🥻👅，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高😠👛🍎🍈；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置👘。

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1、新乳业公告，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过25820305股👚，即不超过公司总股本的3%。其中，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%）💋👄👙，以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司目前总股本比例2%）🍓🍊。

2、从全年角度来看，若新(xin)增产能投产顺(shun)利，则年底尿素行业产能增量将达到635万吨，同比增幅8.22%；全年尿素产(chan)量也有(you)望(wang)达到7000万吨附(fu)近，同比增速8.14%。