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证监会表示，近日(ri)对南京越博动力系统(tong)股份有(you)限公司（简称越博动(dong)力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依(yi)法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际(ji)控(kong)制人、相关董监高(gao)等造假(jia)责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一(yi)并严肃追责。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国(guo)半(ban)导体(ti)销售额同(tong)比趋势向上(shang)、5月集成电路产(chan)量(liang)及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较(jiao)高增长(zhang)。二(er)季度(du)通(tong)讯器材零售同比持(chi)续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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美股(gu)展望。风偏回升，科技趋势推(tui)升下美股短期上行概(gai)率提升。但需要(yao)密切关注7月(yue)9日（原定90天关税暂缓结束日(ri)）前美国关于对等关(guan)税的政策调整。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💞🍅🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖，预计下半年总需求仍将保持平稳😡😈🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🧄💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏，进一步积累了今年的赚钱效应💛🥕🩰，这为指数后续突破上行👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖🌽💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😡🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉💯，7月科技风格占优的可能性较大。

2、对于下阶段货币政策的主要思路👛🤍🩲🍎👿，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🥔🥥🥕🥒，提高货币政策调控前瞻性💯👄👘、针对性🤍、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。