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本周IF当月合约上涨2.34%，收(shou)于3892，收盘基(ji)差-0.76%；IH当月合约上涨(zhang)1.89%，收于2684.4，收盘(pan)基差-0.86%；IC当月合约(yue)上(shang)涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增(zeng)量释放前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保(bao)持(chi)看(kan)多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低(di)利(li)率时代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今年以来的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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