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主要观点：2025 年上半(ban)年宏观(guan)出现反复，一季度宏观预(yu)期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情(qing)绪有所回落(luo)，美(mei)联储主席鲍威尔降息(xi)措辞也逐渐转向谨(jin)慎，国(guo)内(nei)政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也(ye)需要动态关(guan)注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格(ge)局，铜矿加工费创近(jin)几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗(lang)普关税引发大量精炼(lian)铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧(jin)，需求端上半年总体呈现高(gao)景气(qi)度，但后续(xu)出口回落的风险不(bu)容忽视。预计(ji) 2025 下半年铜价高位震荡为(wei)主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪铜主力合约(yue)波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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融资资金已经(jing)连续两个月净流(liu)入(ru)，且净流入规模在6月(yue)进(jin)一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿元，融资余额占A股流(liu)通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担(dan)保比例回升至273%。展望(wang)7月，在市(shi)场(chang)风(feng)险偏好(hao)整体改善(shan)情形(xing)下，融资资金或有望继续活跃(yue)。

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