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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行情(qing)，但如果美(mei)联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引(yin)燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及(ji)AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启，科技领(ling)域产品催(cui)化频出，或将带来市(shi)场注意力重(zhong)新转(zhuan)向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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2、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利(li)率月環(huán)比下行(xing)，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)(zhai)到期(qi)收益(yi)率月環(huan)比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期(qi)收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下(xia)行12bp/11bp/10bp。