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CPO代(dai)表了光(guang)的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的(de)推进标志着(zhe)光通信从过去柜间互联向柜(gui)内互联(lian)渗透，光通(tong)信的应用(yong)场景和市(shi)场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在(zai)偏差，光模块厂(chang)商有望进入CPO产业(ye)链(lian)，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原(yuan)油现货价格月环比上行7.62%，WTI原(yuan)油现货价格月环(huan)比上行7.60%。截(jie)至(zhi)6月27日，6月化(hua)工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化(hua)工品期货(huo)价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯(ben)、二甲苯等价(jia)格涨幅居前(qian)，二乙二醇(chun)、天(tian)然橡胶等价格下跌。

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展望后市，随(sui)着关键点(dian)位突(tu)破，股指仍有空(kong)间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股(gu)市估值逻辑在内不在外(wai)，根本动力来(lai)自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外(wai)部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑(ji)的延展。因此，判断7月底之前股市仍(reng)有上升空间。

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1、其三，”借壳式(shi)BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市(shi)的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推(tui)广(guang)，而不是传统意义上的BD，其中可能存在(zai)风(feng)险。NewCo模式优化了创新药资产(chan)与(yu)资金匹配的流(liu)程，融合了资产交易(yi)和股权交易，即BD+融资。这种(zhong)方式既通过首付款缓解了创新药企的(de)资金(jin)困境，又通过持股方(fang)式，享受了资产的未(wei)来溢价。

2、虽然股价频传利好，但是外界最担(dan)忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超(chao)40亿元，资金链承压严重。公(gong)司(si)抛出的25亿元融(rong)资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根(gen)稻草(cao)。