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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)(ji)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億(yi)元(yuan)有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼(gui)糢81億元，較5月前(qian)值有所迴陞(shēng)(sheng)。展朢(wàng)7月，IPO髮(fa)行槼糢仍然有(you)朢保持穩(wěn)定(ding)，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

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2、基(ji)本面。铜精矿方面，国内TC报价降(jiang)至历史最(zui)低水平，季度长单报价也(ye)维系(xi)20美(mei)元/吨的低(di)位水(shui)平，国内铜精矿供给(gei)偏紧张格局延(yan)续，短缺也渐成共识，成为高铜价的(de)有力支撑因(yin)素。精铜(tong)方面，上半年国内铜表观(guan)消费预期同(tong)比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨(dun)（部分数据预估），可以说(shuo)国内精铜市场产需(xu)两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶(ye)炼亏损的压力维系在(zai)高位，二季度的下游需求在(zai)电(dian)网订单、新能(neng)源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性(xing)打开下，供不应求再现，国内(nei)库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止(zhi)6月23日(ri)全球铜显性库存较上年末(mo)统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万(wan)吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国(guo)内精炼铜(tong)社会库(ku)存较上年末(mo)增(zeng)加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存(cun)增加4.24万吨至6.43万吨。

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油(you)脂市场中，棕榈油产(chan)地仍有库存压力，拖累了油脂整体(ti)走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如(ru)美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或(huo)明朗，印尼生柴(chai)执行(xing)情(qing)况等。其次，关(guan)注出口格局。三季度豆油出口潜力下(xia)降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是(shi)否有超额采购，推动(dong)棕榈油产地压力提前消化(hua)，这将决定(ding)油脂下方空间。四季度(du)棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情(qing)况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜(cai)籽(zi)油的四季度供(gong)应(ying)存在不确定性预(yu)期，最终能否如实减少以及棕榈(lv)油弥补情况，决定了(le)国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近(jin)一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分(fen)股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境(jing)好轉；最近一週中證1000指(zhi)數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期(qi)Alpha環境(jing)減(jiǎn)弱。

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1、5、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动(dong)尿素成本支(zhi)撑力度减弱，煤头尿(niao)素生产(chan)成本已较去(qu)年年底出现110-130元/吨的下跌幅度。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期，不排除继续压制尿素成本重(zhong)心的可能。

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于(yu)7月3日(ri)至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开(kai)放参观。现将有(you)关事项公告如下。