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一位退休老人带来自己(ji)画的(de)“巨轮”钢笔淡彩画(hua)，画作很快吸引了周边目光。老(lao)人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮(lun)的照片(pian)，花了(le)一个半小时(shi)画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我(wo)觉得什么好玩就(jiu)画什么。”

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应(ying)、海外流动(dong)性环境变化、增(zeng)量(liang)资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。对(dui)7月(yue)的风格指数推荐如下：

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🥒🍏🍄🥝🩲，上半年港股市场表现强势🤍🍓🎒。市场呈现显著的结构性特征🍋，例如，医疗保健方向涨幅约50%👘😈🍅，科技方向涨幅近30%🥬😠😠，以及新消费等板块领涨🥑🥕🍉💟🥿。尽管4月受外围摩擦冲击🥾👚👛，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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在上个月的(de)月度观点报告中，我们写道(dao)“展望6月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数震荡(dang)蓄力(li)，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局(ju)。总体来看，宽基指数在(zai)六(liu)月偏震荡(dang)的概率较大。而基(ji)本面、流动性和监管环境(jing)更加有利于权重(zhong)、质量类风格的表现。实际(ji)情况来看，6月市(shi)场走(zou)势维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距(ju)不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以(yi)冲(chong)突的影响，市场(chang)一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成(cheng)了多个指数的(de)突破。科技风格明显占(zhan)优，科技龙指数表(biao)现较好。

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1、赵宪成：在港股反弹后🍑💋🥦，恒生指数的估值回到了偏高的位置🧄🍏，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会💞🧡，如科技💞、互联网、港股通消费等。

2、例(li)如，6月26日，嘉實(shí)基金公告稱(chēng)，旂(qí)下嘉實惠澤(zé)靈(líng)活配寘混郃(hé)型證券投(tou)資基金（LOF）二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格高于基金份額(é)蓡(shēn)攷(kǎo)淨(jìng)值，齣(chū)現(xiàn)較(jiào)大幅度溢價(jia)。特此提示投資者關(guān)(guan)註二級市場交易價格溢價風(fēng)險(xiǎn)，投資者如菓(guǒ)盲目投資，可能遭受(shou)較大損(sǔn)失。