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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市(shi)场(chang)重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波(bo)较(jiao)明(ming)显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而(er)近一月以(yi)来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑(dui)现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会(hui)；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风(feng)格(ge)层面继续关注科技(ji)，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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除此之(zhi)外，在经济改善的同(tong)时，往往伴随(sui)着大型产业趋势的(de)发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支(zhi)持(chi)，关键技术和产品的变化(hua)带(dai)来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心(xin)进攻方向。报告的第三部分将会进行(xing)详细论述。

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1、除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃(wang)伴隨(suí)着(zhe)大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特(te)徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技(ji)術(shù)咊(hé)産品的(de)變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)(jie)段II的覈(hé)心進(jìn)(jin)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部(bu)分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

2、1-5月规模以上(shang)工业企业利润同比转负，5月当(dang)月(yue)同比转负。1-5月全国规(gui)模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有(you)效需求不足、价格拖累(lei)等因素影响，单5月(yue)同比转负至-9.1%，前(qian)值(zhi)3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收(shou)入(ru)利润率4.97%，同比下降0.19个百(bai)分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季(ji)度预计增幅收窄。