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2025-07-03 17:16:17 作者：朱玄曦

主要观点：2025 年新增锌矿产能较多🍓💛，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产😠👜💔👙，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利🍄👘🥔，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压🥑👘🥒👗。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🥕，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨🩳👞。

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付倍(bei)佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱(qu)动为主，第二轮行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年(nian)均值，风险溢(yi)价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化(hua)。

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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金(jin)或有(you)望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整(zheng)体宽(kuan)松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净(jing)流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资(zi)金供给端(duan)，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险(xian)偏(pian)好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资(zi)金需求规(gui)模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场(chang)可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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