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华创证(zheng)券固定收益首席分(fen)析师周冠南认为，货币政策在总(zong)量上保持宽松取向，以应对国内需求(qiu)不足与(yu)外部不确定性，但货币政(zheng)策操作的(de)形(xing)式和节奏具有(you)较高的灵活性。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域🍍，仍有紧张迹象👝🍇🍊🍒，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🥻🎒💯💘。

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华泰柏瑞基金表示，中期来看🍎💔，地缘局势变化可能产生新影响，体现在原油、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道💞🍌🍏👚，消费、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升。

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1、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔(pei)率(lv)思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春(chun)季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利(li)预期边际(ji)调升或(huo)具(ju)备后续催化的板块】具备(bei)关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游(you)戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建(jian)议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值(zhi)、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日(ri)在(zai)悼唸(niàn)(nian)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作所爲(wèi)證明其未能履行任何承諾(nuò)(nuo)。伊朗武裝(zhuang)部隊(duì)高度警惕(ti)，將(jiāng)(jiang)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)(hui)應(yīng)“敵(dí)人”的任何(he)噁(ě)意(yi)行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行(xing)爲。