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在“产业(ye)服务”展区，广(guang)期所重点展示(shi)去年9月推出的“助(zhu)绿向新(xin)”产业服务计划。据悉，计划实施以来，广期所建立了12家产业基地试点，支持期货公司为25家(jia)企业一(yi)对一培训、近60家企(qi)业专项服务，宣(xuan)传典型案例。同时，广期所还(hai)推出优化期(qi)货合(he)约规则、推(tui)进碳酸锂注册品牌、落实减税降费(fei)等举措，截至今年5月累计减免产业客户费用超1.2亿，服务实体经济效果显著。

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燃氣(qì)主要受益于(yu)國(guó)際(jì)氣價(jià)中(zhong)樞(shū)迴(huí)落，城燃(ran)企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)(shi)順(shùn)價機(jī)製(zhi)落地，購(gòu)(gou)銷(xiāo)價差(cha)迴歸(guī)正(zheng)常區(qū)間(jiān)(jian)，推動(dòng)企業毛差(cha)脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)(mian)，容量電(dian)價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求(qiu)穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電(dian)廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降(jiang)幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受(shou)益于煤價下(xia)行，成本下降驅(qū)動盈利改(gai)善。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🥦💌，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🎒👢，当前价格基本处在底部区间震荡运行👛🧅💞🍎，矿山运行已经面临较大的成本压力👗💝🧡💌💖，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一🌽😠🧄，6月正值澳洲财年末😻💝💟，澳洲锂矿发运量环比明显增加🍉💖🌽💘，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🧅；第二🍊🍉，供应端投产仍在持续增加💞🥕👢，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🥦，折合5.5万元/吨💛；第三🍊，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时😈👡🩱，如若下游消化不畅💝🍉，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四👅🩰🩲🍅🥻，上半年的**政策之下👞，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🍎🍏💋🥾，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺👄👄🥦🍆，610美金为锚定价格来看🩳，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下🍍，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年💖，矿企将发布新的生产指引和成本指引🩱👡🥿🥾，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号😻😡🎒。

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1、赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值(zhi)处在近几年较高(gao)的水(shui)平(ping)，但科技股和互联网企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为(wei)11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。