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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥿，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥭🍉，降幅高于市场预期🩲，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤍，市场对美联储7月降息预期有所升温💘🥔🍄🥻。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💯🤍🍓，市场将修正对美联储9月的降息预期💔，或增大美元指数🎒🍈、美债收益率的波动👛🍇💓👄，从而构成对A股的阶段性扰动💞💝。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大💝。

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网友：我有很多东西不懂(dong)。研究一家公司(si)，通过看年报、公司(si)官网，读(du)企业传记和亲身体验公(gong)司产品等方式了解到的有关企业文化与商业模式的东西总觉得太(tai)少了，也看不懂以(yi)后(hou)的现金(jin)流（看不出公司在未来的竞争中处于(yu)一种什么状态）。请教大道还有什么方法可以进一步加深研究吗(ma)？

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🩰🍏🧡💋👙，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🤍👛🍓、受惠于政策的行业💯🍑🍌，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍉、新式餐饮茶饮、美妆🍄、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下💗👜，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👠💖。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍓👝，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👘💛🥻💖，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍏💞💛🍄，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大👄🥦。

2、克(ke)拉(la)克表示，这也(ye)对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至(zhi)历(li)史最(zui)低，而仅投(tou)资股票的参与者(zhe)比例也大幅下降(jiang)。