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中国基(ji)金(jin)报：上半年，多项政策利好落地，一(yi)定(ding)程度上催(cui)化了港股红(hong)利以及科技创新行(xing)业(ye)的表现。下半年(nian)，还有哪些行业投资(zi)机会值得关注？

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之所以私募基(ji)金市场能够(gou)回暖，主要还是因为私募基金(jin)形(xing)成了明显(xian)的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引(yin)了高净值(zhi)人群积极(ji)认购。具体来看(kan)，近三年来私募基(ji)金投资收益可观，尤其量化(hua)多头策略私募基金(jin)平均收(shou)益率(lv)遥(yao)遥领先，远(yuan)超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年(nian)平均收益48.74%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍇🩰。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩱👞。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😡💘💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👿💟。据估算👿🍅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍇🍑，本轮增量资金的正反馈机制😈💌，不仅会对市场走势产生显著影响💓，也会对市场风格的演变起到关键作用💌💟。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、公司此前公告，拟使用自有资金以集中竞(jing)价交易方式回购部分公司发行的人民币(bi)普通股（A股）股份，用于股(gu)权激(ji)励或员工持(chi)股计划，回购(gou)资金总额为1亿元至2亿元。