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（1）宏(hong)观层面：IMF 下调全球经济增(zeng)速，特朗(lang)普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较(jiao)大，需要(yao)密(mi)切关注美国对等关税动态(tai)。美(mei)联储将(jiang)延续降(jiang)息，但是通胀和贸易摩擦背景(jing)下降息过程或将较(jiao)为(wei)波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全(quan)球铜矿(kuang)生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼(lian)产(chan)能快速扩张(zhang)期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中(zhong)国和全球精铜产量分别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。

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1、供应：PE方面🤍👡👘🍓，在高利润的**下上半年多套装置投产👗👜，产量快速上升👞👜👢，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少🍉🍏😻，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄👙，绝对值仍维持高位😠👡。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态🍒😻🥔😠，一方面是去年年底新产能落地🍓，另一方面是由于原材料走弱改善利润💛🧄，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度👘🍅💋，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升💞，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置🍎，由于长期亏损🥥🥾💖，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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1、6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金(jin)相对(dui)均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端(duan)，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、減(jiǎn)持期(qi)間(jiān)爲(wèi)公(gong)告(gao)披(pi)露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)(nei)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式(shi)確(què)定。