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往后去看🥬👝，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥭💝💓👚，或许关税政策的影响将会有所显现🍇💖🩰🩲。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🤬💗，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍌🍄，则可能使得降息预期进一步提升🥬🥿，从而引致美债收益率下行🥭。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥒🎒🍎。

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盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、短期(qi)铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑(cheng)仍存；长期来看，国内钢材终(zhong)端需求承压，粗钢(gang)压减传闻扰动不断，下半年铁水(shui)产量面临向下(xia)压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月(yue)短期供给端或(huo)有(you)扰(rao)动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存(cun)，大规模减产可能较小。美国关税扰动影(ying)响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需(xu)支撑使(shi)得焦煤基本面矛盾(dun)暂不突出，但中长期(qi)需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值(zhi)，盘面价格仍有下行压力，后续重点(dian)关注(zhu)煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

2、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的(de)銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全(quan)線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商(shang)銀行等15股跌踰(yú)(yu)3%，浦髮(fà)銀(yin)行、貴(guì)陽(yáng)銀(yin)行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股(gu)頂(dǐng)(ding)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止(zhi)步7連(lián)(lian)陽。