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1、进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推(tui)荐如下：

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)(dong)，數(shù)通(tong)市場(chǎng)快速(su)增長(zhǎng)，仕佳光(guang)子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增(zeng)加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)(cai)報(bào)顯(xian)示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收(shou)入10.75億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhang)42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今(jin)年(nian)一季度，公司業績增(zeng)速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元(yuan)，衕比增長120.57%；實現歸(gui)母淨利潤9319.44萬元，衕(tong)比(bi)增長1003.78%。