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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金属价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、近期A股科技板块强势反弹👠🥝💗，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💋😈🍋😻👜。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💟，原油价格显著回落💛，带动通胀预期下降👡🍄🍒🩰🧄，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍅👚🧡，特朗普近期在外交政策上的表态🩰💗🥬🌽，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💔💋🥒，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍑👠🍇👛，美股强于欧股🍎🥝💯、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💕，不仅从流动性角度为A股提供支撑👛🥔，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💌。

2、“我可以告诉你，无论谁(shui)当纽约市长，都必须规(gui)规矩矩，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的(de)手(shou)段。” 特朗普对巴蒂罗莫说。