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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及(ji)高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受(shou)限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。

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此外，随(sui)着行(xing)业反(fan)内卷整治的进一步深入，化工行(xing)业部分领域的产能重复建(jian)设(she)、无序过(guo)度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排(pai)等方面(mian)的监管要求的提升，对(dui)化工行业(ye)供给侧迎来新的约束，推动行(xing)业格局(ju)的优化与高质量发(fa)展。

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