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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🤍🧡，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性💛🤬🍊🍊。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策🍍😡🍇、资本😡🥒🤍💌🩱、产业更容易形成共振的效果🥕。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🥾😈，全年产量增长约 3%😡🍑👗🥿，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🍄，国内企业加大出口力度🧄，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长🍒🍊👘💌。2025 年来看💗🧅🎒，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%👚🍄💞。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🩳🍇🤬🍏🥭，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄😈🍒🥕，绝对量约 39.2 万吨🍅💗。具体看向下半年🩰👞🌽，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🥝🍇。风险因素：1）印尼政策风险🍅👝😻；2）需求增长超预期

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付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全球，主要有三方面(mian)原因(yin)：一(yi)是产业结构优异，港股新经(jing)济结构占比高，互联(lian)网、新消费、创新药、新能源车(che)等产业趋势向上，优质公司形成基本(ben)面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值(zhi)修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕(yu)，香港银行同(tong)业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活跃(yue)，整体交易量在历史高(gao)位(wei)运行。

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“我(wo)認(rèn)爲(wèi)我不需要延長(zhǎng)，” 他在週五錄(lù)製的《福尅(kè)斯新聞(wén)週日早間(jiān)(jian)期貨(huò)》節(jié)目中接受瑪(mǎ)(ma)麗(lì)亞(yà)(ya)・巴蔕(dì)儸(luó)莫採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)錶(biǎo)示。隨(suí)后(hou)他補(bǔ)充道，“我也可以(yi)延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💖、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍄💛，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、结构上💛🥾，6月宽基指数ETF以净赎回为主💖👿🍏🍄，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🌽，中证500及上证50ETF小幅净申购。