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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和(he)就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。

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下半年美国经济增长可(ke)能进一步放缓(huan)，主要受到关税政(zheng)策不确定性对美国需求(qiu)和投(tou)资的抑制，且6月美联储议息(xi)会议对(dui)经济(ji)预期的调整进一步显示了(le)未来的滞胀风险。相比(bi)今年(nian)3月(yue)的预测，6月的(de)经济(ji)展望中(zhong)，美(mei)联储进(jin)一步调低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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田希蒙(meng)：Wind数据显示(shi)，截至(zhi)6月27日(ri)，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横(heng)向对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速(su)和创新(xin)药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回(hui)归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行(xing)情中(zhong)。

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除了(le)退休(xiu)储蓄减少外，他们还(hai)需要为任何之前未缴税的(de)资金缴纳所得税，如果年龄未达(da)到 59.5 岁，还需(xu)额外缴纳 10% 的税款。不过(guo)，也有一些情(qing)况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格(ge)的学费支付，以及首次购房者(zhe)最多 1 万美元的提款。

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1、日前👢🥥🍉，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🩳👗🥑👙。会议提出🍅，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

2、美(mei)股展望。风偏(pian)回升，科技趋(qu)势推升下美(mei)股短期上行概(gai)率提升。但需要密切关(guan)注7月9日（原定90天(tian)关税暂缓结束日(ri)）前美国关于对等关税的政策调整。