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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利(li)率(lv)月環(huán)(huan)比下行，1週/2週(zhou)SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到(dao)期收益率月環比下行。截(jie)至6月27日(ri)，隔亱SHIBOR月(yue)環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期(qi)國債(zhai)到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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当前市(shi)场对于波动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但(dan)短期而言，我们在短(duan)暂经历波动率的回归(gui)交易(yi)后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下A股(gu)市场成(cheng)长风格的坚(jian)定(ding)把握。

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1、盈利方面👢👡👗💝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👝🍎🍈。三个月滚动来看🍅💌，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👞、必需消费🤬👿🍉、中游设备保持正增🍆🥻💝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😠，半导体💓💯🤬🥦、光学光电子🤍💌🤍、消费电子、运营商🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧅、自动化设备等🎒🥭；3）消费服务领域😻🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💟🥾、五一端午等多重假日**👄🩲🍒🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥕、农副产品🥭、家电💋🍊🥔💋、家具👢🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍💘；此外贵金属🤍🧡👡、燃气💝🎒💖、电力🍄🍏、农化制品🍇💖💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿🍒，叠加供给刚性或受限🧡😻，中报业绩有望边际改善🍑🩰。

2、截(jie)至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)(yi)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資(zi)增加額爲256.05億元。