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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮(lun)上涨(zhang)：第一(yi)轮发(fa)生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开(kai)了(le)一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在(zai)特(te)朗(lang)普向全球掀起贸易战的(de)背景(jing)下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓(huan)，市场(chang)快速消化中美关税战(zhan)的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中美双方进一步确认了框架细节🥥🍈，双方取消了部分限制💝🍈👞，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落🍎。5月社零同比大幅增长6.4%🍊🌽，但我们判断未来或难以延续💋，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🍑😡🍎。

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6月29日💔🥦💛🥔，21世纪经济报道记者致电乐高乐园，其工作人员证实，今天（6月29日）的试营业仍正常开放👞💓💟，且今天为试营业最后一天，乐园正式开放时间为7月5日🥬。目前，涉事大飞车项目正常运营。“当天中午发现大飞车停运后🍓💞🥔🍓，我们工作人员立即按照流程组织游客疏散🥕🥒👘，没有人员伤亡😻🥕😠。（游客）安全到达地面后，已向游客致歉并进行安抚👙🍅。”

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