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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡(heng)。

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目前主板为条(tiao)件强制披露中报业绩预(yu)告，其它板块为(wei)自(zi)愿披露，也不(bu)做期限要求。过去几年约(yue)1/3上市公司披露的在7月15日之前(qian)披露了中报业绩预(yu)告，可(ke)以帮助我们判断整体业绩的趋势的情(qing)况。除了对市场整体(ti)产生一定的影响(xiang)外，也对行业(ye)和风格的选择产生影响。

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具体来看🍌🥦，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍑，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💋🍄🍓💝，盈利有望触底回暖😡🥦👄；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥕🧡🍈🥝，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围😡，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍇，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😡🍑🤬🥑，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👛；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍇🩱🥒🍑，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💟🩱💛🍏、定制衣柜等需求明显修复🍄🥾🌽，供给端企业持续降费提效🍒💝，盈利有望修复。但需要关注家电👝🍍😠、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💘🧡，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💓。

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